Upbit期货交易指南：账户准备与交易界面详解

讲解 2025-02-28 71 次浏览

本文为Upbit期货交易新手指南，涵盖账户准备、资金划转、交易界面、交易类型选择和风险控制等关键步骤，助您快速上手Upbit期货交易。

Upbit平台期货交易操作指南

一、账户准备与资金划转

为了确保符合监管要求并顺利参与Upbit期货交易，你需要在Upbit交易所注册一个账户并完成全面的KYC（了解你的客户）认证流程。这个认证过程通常包括提供个人身份信息、地址证明以及身份验证文件。未完成KYC认证将无法进行任何交易活动。注册并完成身份验证后，为了进行期货交易，下一步是安全地将资金从你的现货账户划转至专门的期货交易账户。

  1. 登录Upbit账户: 通过Upbit官方网站或App，使用你已注册的用户名、电子邮箱或手机号码以及设置的安全密码登录你的Upbit交易所账户。确保使用安全的网络环境，并启用双重验证（2FA）以增强账户安全性。
  2. 进入衍生品账户: 成功登录后，在交易所的导航栏、用户中心、资产管理页面或交易界面中寻找与“衍生品”、“期货”、“合约交易”或类似的选项。不同版本的Upbit界面可能略有不同。点击进入期货交易的专用界面。
  3. 资金划转: 在期货交易界面，查找明确标示的“划转”、“转账”、“资金划拨”或类似的按钮。点击该按钮，将启动资金划转流程。该流程允许你从你的现货账户（通常被称为“钱包”、“交易所账户”或“现货账户”）向你的期货账户进行资金转移。注意，期货账户和现货账户是独立的，需要通过此步骤进行资金互通。
  4. 选择币种与数量: 在划转界面中，选择你希望划转的币种。Upbit通常支持使用USDT（泰达币）、BTC（比特币）或其他主流加密货币作为期货交易的保证金。仔细核对可用余额，并输入你需要划转的具体数量。务必确保划转的数量在你现货账户的可用余额之内，并预留一定的gas费用（手续费，如果币种需要）。部分平台可能会有最低划转数量限制。
  5. 确认划转: 在提交划转请求之前，再次仔细检查所有信息的准确性，包括选择的币种、划转数量、目标账户（期货账户），以及可能存在的任何手续费或滑点提示。确认所有信息无误后，点击“确认”、“提交”或类似的按钮以完成资金划转。为了进一步增强安全性，Upbit可能会要求进行二次验证，例如输入通过短信发送的验证码、使用Google Authenticator生成的动态验证码，或进行指纹/面部识别验证。请按照提示完成验证步骤。

资金成功且安全地划转至你的Upbit期货账户后，你就可以开始参与各种期货交易活动了。这包括选择交易对、设置杠杆倍数、分析市场行情、制定交易策略以及管理你的风险。

二、精通期货交易界面

熟练掌握交易界面是成功驾驭期货市场的基石。Upbit等平台的期货交易界面通常由多个关键组件构成，每个组件都扮演着独特而重要的角色：

  1. 交易对选择区: 交易对选择区位于界面的显著位置，通常以顶部下拉菜单、侧边栏或搜索框的形式呈现。这里汇集了可供交易的各种加密货币对，例如BTC/USDT、ETH/USDT、LTC/USDT等。你需要在此处精准选择你计划交易的币种对。更高级的界面可能提供收藏夹功能，方便快速访问常用交易对。
  2. K线图分析区: K线图是技术分析的核心工具，它以图形化的方式动态展示指定时间周期内的价格波动。每个K线代表一个时间段（例如1分钟、5分钟、1小时、1天），并包含开盘价、收盘价、最高价和最低价等关键数据。你可以根据自己的交易策略调整K线图的时间周期，并叠加各种技术指标，例如移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、布林带（Bollinger Bands）、移动平均收敛散度（MACD）、相对强弱指标（RSI）、成交量等，以辅助判断市场趋势和寻找交易机会。高级图表工具还提供画线工具，允许用户在图表上绘制趋势线、支撑位、阻力位等。
  3. 深度图显示区: 深度图通过图形化方式展示当前市场上买单（买入挂单）和卖单（卖出挂单）的分布情况。买单通常以绿色显示，卖单以红色显示。深度图能够帮助你直观地了解市场的买卖压力，判断价格可能面临的支撑位和阻力位。订单簿和成交记录也为理解市场深度提供补充信息。
  4. 交易类型选择区: 交易类型选择区提供了多种订单类型，满足不同的交易需求和风险偏好。
    • 限价委托（Limit Order）: 你可以指定一个特定的价格，只有当市场价格达到或超过该价格时，你的订单才会成交。限价委托可以让你以理想的价格买入或卖出，但缺点是不一定能够立即成交。
    • 市价委托（Market Order）: 你的订单会立即以当前市场最优价格成交。市价委托保证成交速度，但无法控制成交价格，可能会以高于或低于你预期价格成交。
    • 止损委托（Stop Order）: 你可以设置一个触发价格（止损价），当市场价格达到该价格时，你的止损单会自动以市价委托下单。止损委托用于限制潜在的亏损，在价格朝不利方向发展时自动平仓。部分平台还提供止损限价委托，在触发止损价后，以设定的限价下单。
    • 计划委托（Trigger Order）: 一些平台提供计划委托，允许用户预先设定触发条件（例如，价格达到某个特定水平）以及触发后的操作（例如，以市价买入或卖出）。
  5. 杠杆倍数选择区: 期货交易允许使用杠杆，杠杆倍数选择区允许你选择合适的杠杆倍数。Upbit等平台通常提供多种杠杆倍数，例如1x（无杠杆）、2x、5x、10x、20x甚至更高。杠杆可以放大你的盈利潜力，但同时也显著放大了你的亏损风险。务必根据你的风险承受能力和交易经验谨慎选择杠杆倍数。新手交易者应该从较低的杠杆倍数开始，逐步熟悉杠杆交易的运作机制。
  6. 订单输入区: 在订单输入区，你需要填写交易所需的关键信息，包括交易数量、价格（如果使用限价委托）等。同时，你需要明确交易方向，选择“做多”（买入，预期价格上涨）或“做空”（卖出，预期价格下跌）。仔细核对所有信息，确保准确无误，然后点击“买入”或“卖出”按钮提交订单。
  7. 持仓信息展示区: 持仓信息展示区汇总了你当前持有的所有仓位信息，包括交易对、开仓价格、数量、杠杆倍数、盈亏（以实际金额和百分比显示）、保证金率等。密切关注持仓信息，可以帮助你实时了解你的交易状况，并及时调整交易策略。
  8. 订单簿显示区: 订单簿（Order Book）实时显示市场上所有未成交的买单和卖单信息。买单按价格从高到低排列，卖单按价格从低到高排列。订单簿能够帮助你了解当前市场的供需情况，以及潜在的支撑位和阻力位。
  9. 成交记录显示区: 成交记录显示最近的成交历史，包括成交价格、成交数量和成交时间。通过观察成交记录，你可以了解市场的活跃程度和价格波动情况。

三、进行期货交易

在充分理解了交易界面及其各项功能后，您便可以开始进行期货交易。期货交易涉及风险，请务必在充分了解风险的基础上谨慎操作。

  1. 选择交易对和杠杆倍数: 在交易平台提供的交易对选择区域选择您希望交易的加密货币交易对，例如BTC/USDT或ETH/USDT。随后，在杠杆倍数选择框中选取合适的杠杆比例。请务必审慎选择杠杆倍数，理解其对潜在收益和损失的影响。高杠杆能放大盈利，但同时也显著增加了亏损的风险。常见的杠杆倍数包括2x、5x、10x、20x甚至更高。请根据自身的风险承受能力和交易经验进行选择。
  2. 选择交易类型: 根据您的交易策略和对市场行情的判断，选择合适的交易委托类型。交易类型主要包括：
    • 限价委托（Limit Order）: 允许您设置一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，交易才会执行。适用于在特定价格水平进行交易的场景。
    • 市价委托（Market Order）: 以当前市场最优价格立即执行交易。确保快速成交，但成交价格可能与预期略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
    • 止损委托（Stop Order）: 当市场价格达到预设的止损价格时，系统将自动以市价委托进行交易，用于限制潜在损失。止损委托可以与其他委托类型结合使用，形成更复杂的交易策略。止损单分为止损限价单和止损市价单。
  3. 输入交易信息:
    • 限价委托: 在限价委托界面，您需要输入希望买入或卖出的具体价格，以及交易的数量（例如，买入0.1个BTC，价格为$30,000 USDT）。
    • 市价委托: 在使用市价委托时，您只需输入您希望买入或卖出的数量。平台会以当前市场最佳价格自动成交。
    • 止损委托: 止损委托需要设置两个价格：触发价格（Stop Price）和委托价格（Limit Price）。当市场价格达到触发价格时，系统会按照委托价格挂单。如果选择止损市价单，则只需输入触发价格，达到后系统会以市价单成交。
  4. 选择交易方向: 基于您对市场走势的判断，选择合适的交易方向：
    • 做多（Long/Buy）: 如果您预期价格将会上涨，则选择做多。通过做多，您可以从价格上涨中获利。例如，您以$30,000的价格买入BTC，当价格上涨至$31,000时卖出，即可获得盈利。
    • 做空（Short/Sell）: 如果您预期价格将会下跌，则选择做空。通过做空，您可以从价格下跌中获利。做空涉及借入资产并卖出，然后在价格下跌后买回归还。需要注意不同平台做空机制可能不同。
  5. 确认订单: 在提交订单之前，请务必仔细检查所有交易信息，包括交易对、杠杆倍数、交易类型、价格、数量和交易方向。确保所有信息准确无误。确认后，点击“买入”或“卖出”按钮提交订单。提交前务必阅读并理解交易平台的风险提示。
  6. 监控持仓: 订单成交后，您需要密切关注您的持仓状况。持仓信息包括已成交的订单、持仓数量、平均持仓价格、当前市场价格、盈亏状况等。根据市场行情的变化，及时调整您的交易策略，设置止盈止损点。止盈止损点的设置有助于锁定利润或控制风险。
    • 止盈（Take Profit）: 设定一个期望的盈利目标，当市场价格达到该目标时，系统将自动平仓，锁定利润。
    • 止损（Stop Loss）: 设定一个最大可承受的损失额度，当市场价格达到该止损点时，系统将自动平仓，以防止进一步亏损。

四、风险管理

期货交易，尤其是在加密货币领域，固然蕴藏着高回报的潜力，但也伴随着显著的风险。因此，有效的风险管理策略是确保交易成功的基石，更是保护您资金的关键所在。 忽视风险管理，可能会导致严重的财务损失。

  1. 止盈止损 (Take Profit/Stop Loss): 止盈和止损是风险管理的核心工具。在建立仓位之前，预先设定明确的止盈价位和止损价位，并严格执行。止盈订单会在价格达到预定盈利目标时自动平仓，锁定利润；止损订单则会在价格跌破预设水平时自动平仓，限制潜在亏损。止盈止损的设置应基于对市场波动性、支撑阻力位和个人风险承受能力的综合考量。 建议使用条件单，确保价格达到预设值时，订单能够执行。
  2. 仓位控制 (Position Sizing): 切忌孤注一掷，将所有资金一次性投入单笔交易。合理的仓位控制是降低风险的关键。根据您的总资金、风险承受能力和交易策略，科学地分配每次交易使用的资金比例。 建议每次交易的风险敞口不超过总资金的1-2%。 较小的仓位允许您在市场波动中拥有更大的容错空间，降低爆仓的风险。
  3. 控制杠杆 (Leverage Control): 杠杆是一把双刃剑，它既能放大盈利，也能成倍地放大亏损。 加密货币期货交易通常提供高杠杆选项，但新手务必谨慎使用。高杠杆意味着您只需要投入少量的保证金，就可以控制更大价值的资产。然而，即使市场出现轻微的逆向波动，也可能迅速导致爆仓。强烈建议新手采用低杠杆（例如，2x-5x）甚至不使用杠杆，待积累足够的经验和掌握风险管理技巧后，再逐步调整杠杆倍数。
  4. 了解市场 (Market Research): 在投入任何资金之前，对所交易的加密货币和相关市场进行深入的研究和分析是至关重要的。了解该加密货币的基本面、技术面、市场情绪以及影响价格的各种因素，例如：监管政策、技术升级、市场需求、宏观经济环境等。 通过阅读行业报告、关注新闻资讯、分析K线图表等方式，全面掌握市场信息，从而做出明智的交易决策。
  5. 情绪控制 (Emotional Control): 在交易过程中，保持冷静和理智至关重要。不要让恐惧和贪婪等情绪左右您的判断和决策。避免冲动交易、过度交易和追涨杀跌。制定明确的交易计划并严格执行，不受市场噪音的干扰。当市场不利于您时，及时止损，避免情绪化的加仓行为。
  6. 持续学习 (Continuous Learning): 加密货币市场瞬息万变，新技术、新概念层出不穷。要成为一名成功的交易者，必须保持持续学习的态度，不断更新知识和技能。 学习新的交易策略、风险管理技巧和技术分析方法，关注行业动态和市场趋势，才能适应市场的变化，提升自己的交易水平。
  7. 小额试水 (Small-Scale Testing): 在开始进行大额交易之前，建议先用小额资金进行模拟交易或真实交易。 模拟交易可以帮助您熟悉交易平台的操作流程，了解市场波动规律，测试您的交易策略。真实的小额交易则可以帮助您更好地了解自己的风险承受能力和情绪控制能力。通过小额试水，积累经验，降低潜在的风险。

五、常见问题解答

  1. 为什么我的订单没有成交？ 限价委托是一种指定价格的交易指令，只有当市场价格达到或优于你设定的价格时，订单才会被执行成交。 这意味着，如果市场价格始终没有触及到你的限价委托价格，或者市场波动过于剧烈，价格迅速跳过你的委托价格，你的订单可能会长时间处于未成交状态。 如果市场深度不足，即使价格到达你的委托价格，也可能因为没有足够的对手方而导致部分或全部订单无法成交。
  2. 什么是爆仓？ 在杠杆交易中，爆仓是指当你的账户权益（账户余额加上未平仓盈亏）不足以承担当前持仓的风险时，交易所或经纪商强制平仓你的所有持仓。 这通常发生在市场价格朝着不利于你的方向剧烈波动，导致你的浮动亏损迅速增加，超过了你的账户所能承受的范围。 高杠杆放大了盈利的可能性，同时也极大地增加了亏损的风险，而仓位过重则意味着你承担了过多的市场风险，这两种情况都是导致爆仓的主要原因。
  3. 如何降低爆仓风险？ 降低爆仓风险需要采取一系列风险管理措施。 降低杠杆倍数可以减少单次价格波动对你账户的影响。 减小仓位可以降低你暴露在市场风险中的程度。 设置止损点是指预先设定一个价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动平仓你的部分或全部持仓，以限制亏损。 及时补充保证金是指当你的账户权益低于一定水平时，及时充值资金以避免爆仓。 密切关注市场动态，了解风险敞口，避免过度交易也是降低爆仓风险的有效方法。
  4. 如何查看我的交易历史？ 大多数期货交易平台都提供了交易历史查询功能。 你通常可以在交易界面或用户中心的某个区域找到“交易历史”、“订单记录”、“成交记录”或类似的选项。 通过这些选项，你可以查看你的历史交易记录，包括交易时间、交易品种、交易方向（买入或卖出）、交易价格、交易数量、手续费等详细信息。 一些平台还允许你根据时间范围、交易品种等条件筛选交易记录，方便你进行分析和复盘。
  5. 交易手续费是多少？ Upbit以及其他加密货币交易所的期货交易手续费通常会根据用户的交易量、账户等级以及具体的交易产品而有所不同。 一般来说，交易量越大，账户等级越高，手续费率越低。 你可以前往Upbit官方网站，特别是“费用说明”、“手续费率”或类似的页面，查找详细的费用结构说明。 你也可以在交易界面上找到相关信息。务必仔细阅读并理解Upbit的手续费政策，以便更好地控制交易成本。

六、技术指标参考 (仅供参考，非投资建议)

以下是一些常用的技术指标，可以辅助你进行市场分析。这些指标通过数学公式和历史数据分析，试图预测未来的价格走势。但请务必注意，没有任何指标能够保证100%的准确性，市场情况复杂多变，任何技术指标都存在局限性。

  • 移动平均线 (MA): 通过计算特定时期内的平均价格来平滑价格波动，从而更清晰地显示价格趋势。 简单移动平均线 (SMA) 对所有价格赋予相同的权重，而加权移动平均线 (WMA) 则赋予近期价格更高的权重。 不同周期的移动平均线可以组合使用，例如短期 MA 和长期 MA 的交叉可能被视为买入或卖出信号。
  • 指数移动平均线 (EMA): 与移动平均线类似，但 EMA 更重视近期价格，因此对价格变化反应更灵敏。 这使得 EMA 在快速变化的市场中更受欢迎。 EMA 的计算方式赋予近期价格更高的权重，从而更快地响应新的信息。 可以通过调整 EMA 的周期长度来控制其灵敏度。
  • 相对强弱指数 (RSI): RSI 是一种振荡指标，用于衡量价格变动的速度和幅度，从而判断资产是否处于超买或超卖区域。 RSI 的范围通常在 0 到 100 之间，高于 70 通常被认为是超买，低于 30 通常被认为是超卖。 然而，这些阈值可以根据具体市场和资产进行调整。 背离形态，即价格创新高而 RSI 没有创新高，或价格创新低而 RSI 没有创新低，也可能提供交易信号。
  • 移动平均收敛发散 (MACD): MACD 是一种趋势跟踪动量指标，通过计算两条移动平均线之间的关系来判断趋势和动能的变化。 MACD 线由 12 日 EMA 减去 26 日 EMA 得到，信号线是 MACD 线的 9 日 EMA。 MACD 线与信号线的交叉通常被用作买入或卖出信号。 MACD 直方图显示 MACD 线和信号线之间的差异，可以帮助识别潜在的趋势变化。
  • 布林带 (Bollinger Bands): 布林带由三条线组成：一条简单移动平均线和两条分别位于该平均线上方和下方的线，距离该平均线的距离是标准差的倍数。 布林带显示价格的波动范围，并可以用于判断超买超卖区域和突破机会。 当价格接近布林带的上轨时，可能被认为是超买；当价格接近布林带的下轨时，可能被认为是超卖。 价格突破布林带通常被视为趋势延续的信号。

请记住，技术指标只是辅助工具，不能作为唯一的交易依据。你需要结合多种因素，例如市场情绪、新闻事件、基本面分析、交易量和其他技术指标，进行综合分析，才能做出更准确的判断。 风险管理至关重要，始终设置止损点，控制仓位大小，并避免过度交易。